Sua corretora organizada. Seu tempo de volta.
Infraestrutura operacional da distribuição de seguros e inteligência de carteira.
Centralize apólices, clientes, grupos econômicos, comissões, leads, equipe, lotes de PDFs processados por IA e conciliação bancária em uma operação única, auditável e pronta para crescer.
Inteligência de carteira
Apólices
372
carteira ativa
Renovações
31
próximos 30 dias
Leads
18
follow-ups abertos
Prêmio
R$ 2,4 mi
em acompanhamento
Grupo Atlas Logística
9 clientes · 27 apólices · RC e frota
Fila operacional
Pendências que merecem atenção
CSV de apólices validado
Arquivo inteiro aprovado antes da gravação, sem import parcial silencioso.
Lote de PDFs lido por IA
Apólices e endossos com OCR, conferência e evidências por documento.
OFX demo-colisões importado
Depósitos agrupados e matches ambíguos mantidos para revisão.
Lead de renovação em follow-up
Oportunidade pronta para conversão em cliente e apólice.
Financeiro
Conciliação OFX
23 pendênciasMatches confiáveis aplicados. Ambiguidades seguem abertas para revisão manual.
Comissões próximas
R$ 41,8 mil
previstas para os próximos 7 dias
A operação inteira em seis pilares.
Do primeiro lote de PDFs ao fechamento financeiro, o Insurance OS conecta rotina comercial, carteira, equipe e dados operacionais no mesmo fluxo.
Importe sem retrabalho
Upload em lote por IA, CSV e cadastro manual trabalham juntos para tirar a carteira da planilha com controle.
- Importação em lote de apólices e endossos por IA com OCR, conferência e evidências
- CSV de clientes e apólices com validação tudo-ou-nada antes de gravar
- Cadastros manuais rápidos quando preferir
- Reaproveitamento automático de seguradoras, clientes e segurados
Carteira sob inteligência
Veja a carteira por cliente, grupo econômico, ramo, seguradora, status e risco operacional.
- Dashboard com indicadores, tendências e próximos vencimentos
- Grupos econômicos com clientes, apólices e prêmio agregado
- Carteira por ramo, por seguradora e por status
- Sinistros, endossos e coberturas conectados ao histórico da apólice
Prazos sem susto
Alertas, pendências e digest diário transformam vencimentos em rotina acompanhada.
- Alertas configuráveis de 1 a 180 dias antes do vencimento
- Caixa de notificações na plataforma e digest diário por e-mail
- Pendências de parcelas, leads e conciliação com badge global
- Comparação automática do período atual com o anterior equivalente
Pipeline comercial organizado
Capte oportunidades, acompanhe follow-ups e converta leads em clientes sem perder contexto.
- Link público de captação com QR Code para baixar e compartilhar
- Status e próximo follow-up para tratar lead como oportunidade real
- Conversão direta de lead em cliente, com exportação vCard
- Base unificada de clientes, segurados, seguradoras e co-corretores
Equipe com papéis claros
Convide sócios, assistentes e produtores com permissões explícitas e trilha de auditoria.
- Convites por e-mail com papéis de Proprietário, Administrador, Corretor, Assistente e Visualizador
- Permissões granulares por papel, com leitura/escrita controladas
- Troca rápida entre organizações para quem atende mais de uma carteira
- Auditoria de convites, papéis, saídas, switches e ações sensíveis
Financeiro conciliável
Comissões, extratos e fluxo de caixa se encontram com automação conservadora e revisão clara.
- Engine de comissão com regras por seguradora, co-corretagem e repasse
- Comissões esperadas vs recebidas, com projeção por atraso da seguradora
- Importação OFX/QFX com deduplicação e janela dinâmica por seguradora
- Auto-match de casos confiáveis, mantendo ambiguidades para revisão manual
Da planilha à operação acompanhada
Quatro movimentos para transformar dados soltos em uma rotina comercial, operacional e financeira dentro do Insurance OS.
Crie sua conta
Cadastro rápido com seus dados profissionais. Sem cartão de crédito, com 21 dias grátis e 10 créditos de IA inclusos para já testar a importação.
Migre sua carteira do seu jeito
Suba lotes de até 20 PDFs por IA, importe CSVs validados antes da gravação ou cadastre manualmente. Cada leitura fica pronta para conferência antes de salvar.
Opere carteira e oportunidades
Acompanhe vencimentos, sinistros, grupos econômicos, leads e follow-ups no mesmo painel. O digest diário mantém a rotina em movimento.
Concilie e escale com controle
Importe OFX/QFX, aplique matches confiáveis, revise ambiguidades e convide a equipe com papéis, assentos e auditoria claros.
Escolha o plano ideal para você
Acesso completo a todas as funcionalidades em qualquer plano. Sem pegadinhas.
Mensal
Cobrado mensalmente
- Acesso completo a todos os pilares do produto
- 1 assento incluso — convide sua equipe pagando por assento adicional
- Apólices, parcelas, sinistros e comissões ilimitadas
- Importação em lote de até 20 PDFs por IA, CSV transacional e cadastro manual
- 30 créditos de leitura IA por ciclo — pacotes extras quando precisar
- Conciliação OFX/QFX com auto-match conservador e revisão manual
- Grupos econômicos de clientes e visão consolidada de carteira
- Alertas configuráveis de 1 a 180 dias + digest diário
- Captação de leads pública com QR Code e conversão em cliente
- Gestão de equipe com papéis, convites e auditoria
- Suporte humano dentro da plataforma
Anual
Cobrado anualmente
Equivale a R$ 85/mês — economia de 15%
- Acesso completo a todos os pilares do produto
- 1 assento incluso — convide sua equipe pagando por assento adicional
- Apólices, parcelas, sinistros e comissões ilimitadas
- Importação em lote de até 20 PDFs por IA, CSV transacional e cadastro manual
- 30 créditos de leitura IA por ciclo — pacotes extras quando precisar
- Conciliação OFX/QFX com auto-match conservador e revisão manual
- Grupos econômicos de clientes e visão consolidada de carteira
- Alertas configuráveis de 1 a 180 dias + digest diário
- Captação de leads pública com QR Code e conversão em cliente
- Gestão de equipe com papéis, convites e auditoria
- Suporte humano dentro da plataforma
Semestral
Cobrado a cada 6 meses
Equivale a R$ 90/mês — economia de 10%
- Acesso completo a todos os pilares do produto
- 1 assento incluso — convide sua equipe pagando por assento adicional
- Apólices, parcelas, sinistros e comissões ilimitadas
- Importação em lote de até 20 PDFs por IA, CSV transacional e cadastro manual
- 30 créditos de leitura IA por ciclo — pacotes extras quando precisar
- Conciliação OFX/QFX com auto-match conservador e revisão manual
- Grupos econômicos de clientes e visão consolidada de carteira
- Alertas configuráveis de 1 a 180 dias + digest diário
- Captação de leads pública com QR Code e conversão em cliente
- Gestão de equipe com papéis, convites e auditoria
- Suporte humano dentro da plataforma
Cresceu o time? Adicione assentos
Cada plano já inclui 1 assento (você, dono da conta). Convide sócios, assistentes e produtores quando quiser — cada novo membro entra como assento adicional, cobrado proporcionalmente até o próximo ciclo.
Mensal
R$ 20 / assento
por mês
Semestral
R$ 120 / assento
por semestre
Anual
R$ 240 / assento
por ano
Todos os planos incluem acesso completo a todas as funcionalidades. Comece com 21 dias grátis, sem cartão de crédito. Pagamento seguro via Stripe. Cancele quando quiser. Termos de Serviço e Política de Privacidade
Corretores que trocaram controle solto por operação acompanhada
Cenários ilustrativos baseados em conversas reais com corretoras durante o desenvolvimento da plataforma.
"Tinha planilha pra tudo e mesmo assim perdia renovação. Hoje vejo carteira, alertas e pendências antes de virar problema."
Ricardo Mendes
Corretor há 12 anos
"Subo um lote de PDFs, confiro as leituras da IA e sigo. Quando migrei por CSV, saber que nada grava se o arquivo tiver erro me deu segurança."
Patrícia Alves
Corretora autônoma
"Pela primeira vez sei o que tenho a receber, o que entrou no OFX e o que precisa de revisão manual. Mudou meu fim de mês."
Fernando Costa
Dono de corretora